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什么考慮？部分“小而美”基金閉門謝客|天天微資訊

2023-03-01 23:54:33     來源 : 媒體滾動(dòng)

來源：中國證券報(bào)

今年以來，多只“小而美”基金業(yè)績亮眼，一些較強(qiáng)勢的基金凈值漲幅超過15%，領(lǐng)跑不少百億級(jí)規(guī)模的明星產(chǎn)品，受到投資者的積極關(guān)注，成為不少投資者的“夢(mèng)中情基”。


(相關(guān)資料圖)

這些基金重倉的板塊和個(gè)股備受關(guān)注，也有部分基金“閉門謝客”引發(fā)市場猜測。

“小而美”業(yè)績領(lǐng)跑

事實(shí)上，這些“小而美”的規(guī)模整體都不大，但業(yè)績的穩(wěn)定性和爆發(fā)力均“可圈可點(diǎn)”，頗受投資者關(guān)注。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2月28日，蘇秉毅管理的大成景恒A今年以來的凈值增長率達(dá)15.87%。這只2022年末1.18億規(guī)模的基金成為投資者心目中的“小而美”。該基金自成立以來和近2年的回報(bào)率分別達(dá)209.91%和41.85%，在去年四季度主要重倉了機(jī)械和信創(chuàng)板塊，近一年的回報(bào)率為6.53%。

另外，張媛掌舵的英大國企改革主題和黃海管理的萬家宏觀擇時(shí)多策略A、萬家新利、萬家精選A今年以來的回報(bào)率均超過10%。這4只基金近一年的凈值增長率均在40%左右，自成立以來的回報(bào)率都超100%。其中，萬家精選A成立以來的回報(bào)率達(dá)276.21%。

上述4只基金中，除萬家宏觀擇時(shí)多策略A的規(guī)模達(dá)到18.04億元外，其他3只基金的規(guī)模均在1億元-10億元之間。其中，萬家宏觀擇時(shí)多策略A、萬家新利斬獲2022年權(quán)益類基金收益率的冠、亞軍，讓黃海一戰(zhàn)成名。英大國企改革主題去年取得權(quán)益類基金收益率第四名，該基金2022年四季度末主要重倉消費(fèi)股。

此外，金元順安元啟、景順長城中國回報(bào)、華泰柏瑞多策略A、工銀靈活配置A、萬家頤和A、廣發(fā)多策略等多只“小而美”基金的整體業(yè)績表現(xiàn)良好，基金規(guī)模多數(shù)也在1億元-10億元之間。

華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志表示，這些小規(guī)?；鸶渍{(diào)倉，管理人能及時(shí)把握行業(yè)輪動(dòng)和風(fēng)格切換，隨著業(yè)績的增長，會(huì)得到投資者“真金白銀”的投票。不過，投資者對(duì)于看好的“小而美”基金，也需要拉長周期進(jìn)行確認(rèn)，不要被短期業(yè)績所誤導(dǎo)，這樣容易追漲而造成財(cái)產(chǎn)損失。

頻頻限購閉門謝客

盡管不少“小而美”基金頻頻獲得投資者的關(guān)注和熱捧，但部分基金發(fā)布限購令“閉門謝客”，導(dǎo)致“一基難求”，引發(fā)市場猜測。

繆瑋彬管理的金元順安元啟就是投資者口中的“櫥窗基金”。該基金自2022年8月1日起對(duì)大額申購業(yè)務(wù)進(jìn)行限制，單日單個(gè)基金賬戶累計(jì)申購金額不超50元。盡管投資者希望開放申購，但該基金至今仍“我行我素”。事實(shí)上，這已是該基金2021年12月以來的第六次限購。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，金元順安元啟今年以來的凈值增長率達(dá)9.15%。這只成立于2017年11月的靈活配置型基金，自成立以來累計(jì)上漲了283.81%，最新規(guī)模約15億元。

繆瑋彬的操作風(fēng)格傾向于避開熱門賽道股，偏好低成本成長性好的冷門小盤股。金元順安元啟去年四季度重倉了傳媒股、消費(fèi)股和能源股等，依然保持了分散和較冷門的持倉特點(diǎn)。

此外，萬家基金2月1日發(fā)布公告稱，為保證基金的平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的利益，于2月2日起對(duì)萬家精選混合實(shí)施暫停大額申購，單日限購金額為100萬元。但為滿足廣大投資者的需求，該基金在2月8日又取消了“限購令”。

百嘉基金董事、副總經(jīng)理王群航表示，部分基金限購的目的，是為了階段性控制規(guī)模，避免短期涌入大量資金稀釋投資收益。一些業(yè)績良好的基金經(jīng)理對(duì)于行情的布局表現(xiàn)出謹(jǐn)慎和克制是值得肯定的，他們往往需要花費(fèi)大量時(shí)間和精力去調(diào)整戰(zhàn)略和分散配置，因此基金規(guī)模不宜過快擴(kuò)張。

編輯：張祉璇

標(biāo)簽： 閉門謝客 萬家精選 今年以來的

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