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自三月以來(lái)，有關(guān)拼多多的負(fù)面輿論持續(xù)擴(kuò)散。

3月21日，有媒體報(bào)道稱，由于發(fā)現(xiàn)拼多多的多個(gè)版本中存在惡意軟件問題，谷歌在Play商店下架拼多多APP。隨后，拼多多又被俄羅斯安全研究機(jī)構(gòu)卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室曝出應(yīng)用含有惡意代碼。

【資料圖】

據(jù)卡巴斯基實(shí)驗(yàn)室報(bào)告，拼多多利用了安卓系統(tǒng)中的一個(gè)零日漏洞，提升了自己的權(quán)限，并竊取了用戶的個(gè)人數(shù)據(jù)，并在用戶不知情的情況下安裝了惡意應(yīng)用。而這些惡意應(yīng)用可能會(huì)進(jìn)行詐騙、盜取銀行信息、發(fā)送垃圾短信等惡意行為，對(duì)用戶信息安全造成極大隱患。

但凡涉及用戶信息安全的信息，都極容易引發(fā)社會(huì)層面的廣泛關(guān)注，此消息一出，“拼多多卡巴斯基“詞條還一度登頂微博熱搜，如同把拼多多架在火上烤。

可謂是一波未平一波又起，拼多多又遭遇“炸店”事件，至今尚未平息。拼多多經(jīng)歷“野蠻”生長(zhǎng)背后，“狂飆”背后的隱患也隨之暴露。

“炸店”危機(jī)事件背后，更多暴露了拼多多平臺(tái)上中小商家對(duì)平臺(tái)售后規(guī)則的不滿，積怨已久。如今處于內(nèi)憂外患中的拼多多，正在經(jīng)歷它的至暗時(shí)刻。

營(yíng)收增速放緩，用戶增長(zhǎng)陷入瓶頸

拼多多作為下沉起家的“明星巨頭”，過去幾年憑借燒錢補(bǔ)貼換取用戶增長(zhǎng)，一路狂奔，年活躍買家數(shù)超越淘寶、天貓和京東，拼多多能在阿里與京東兩大巨頭間闖出屬于其自己的一方天地，并搶占大量市場(chǎng)份額，給阿里和京東造成競(jìng)爭(zhēng)壓力，引發(fā)資本市場(chǎng)的關(guān)注。

穩(wěn)坐下沉市場(chǎng)的拼多多，隨著營(yíng)收規(guī)模和用戶規(guī)模的不斷增長(zhǎng)，如今也面臨營(yíng)收增速放緩，用戶增長(zhǎng)陷入瓶頸的情況。

數(shù)據(jù)顯示，拼多多2022年第四季度營(yíng)收為398.2億元，同比增長(zhǎng)46%，環(huán)比增長(zhǎng)12%，這一個(gè)營(yíng)收規(guī)模低于分析師預(yù)期的419.5億元。

財(cái)報(bào)顯示，2022年Q4，拼多多的毛利潤(rùn)為308.933億元，同比增長(zhǎng)49%，較上一季度88%的同比增速，環(huán)比下滑了近40個(gè)點(diǎn)，本季度毛利潤(rùn)低于市場(chǎng)預(yù)期的319億元。

財(cái)報(bào)顯示，拼多多本季度實(shí)現(xiàn)了91.2億元的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，顯著低于市場(chǎng)預(yù)期的104億元，利潤(rùn)率從上年同期的25.4%，下降至本季度的22.9%。

財(cái)報(bào)顯示，2022年Q4拼多多Non-GAAP盈利為121.06億元，扣除掉股份激勵(lì)的24.86億元，實(shí)際盈利96億左右。而上個(gè)季度，拼多多的Non-GAAP盈利為124.47億元，扣除掉股權(quán)激勵(lì)的18.65億元，實(shí)際盈利106億左右。這對(duì)外釋放出一種不好信號(hào)，拼多多的貨幣化率提升或已觸及天花板。

用戶方面，2022年第一季度后，拼多多不再披露用戶數(shù)據(jù)，不過從此前披露的用戶數(shù)據(jù)看，其用戶增長(zhǎng)也已陷入瓶頸。從2019年開始，拼多多的月活躍用戶數(shù)量就開始呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，截至2021年末，其月活躍用戶數(shù)量增速已經(jīng)放緩到了個(gè)位數(shù)，更需要注意的是，在2021年第四季度電商節(jié)旺季，拼多多平臺(tái)月活用戶出現(xiàn)了同比、環(huán)比雙降的情況。

月活用戶增速放緩的同時(shí)，拼多多平臺(tái)的年度活躍消費(fèi)者增速同樣呈現(xiàn)放緩趨勢(shì)。

月活用戶減少、愿意在拼多多購(gòu)物的活躍消費(fèi)者增長(zhǎng)也在放緩，這對(duì)拼多多來(lái)說并不是好事，畢竟拼多多是因?yàn)橛杏脩粼?，才能吸引更多商家過來(lái)?；钴S商家數(shù)量增長(zhǎng)了，拼多多收入才能有所增加，畢竟拼多多的收入都是平臺(tái)商家貢獻(xiàn)的。其中，拼多多在線營(yíng)收服務(wù)收入來(lái)自商家在平臺(tái)投放廣告收入;交易服務(wù)收入很大一部分來(lái)自傭金收入，商家在平臺(tái)賣出商品，平臺(tái)都會(huì)收取一定比例的傭金，商家賣得越多，拼多多傭金收入就越多。

“炸店”事件暴露平臺(tái)生態(tài)失衡隱患

在流量紅利見頂?shù)那闆r下，各大互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)都調(diào)整了公司核心戰(zhàn)略，更多把用戶、服務(wù)、效率等放在首位，提升用戶體驗(yàn)更是重中之重，“僅退款”就是拼多多推出的優(yōu)化消費(fèi)者體驗(yàn)的政策。

拼多多“僅退款”政策推出后就引發(fā)了平臺(tái)商家的抱怨和不滿。如今“炸店”危機(jī)事件，可以說是平臺(tái)商家對(duì)這一政策積怨已久所致。

入駐拼多多的商家，大多數(shù)是中小商家，“惡意退款”事件發(fā)生，很容易對(duì)平臺(tái)中小商家造成“錢貨兩空”的損失，一旦中小商家的權(quán)益受到損害，則很容易造成商家逃離的情況，進(jìn)而讓拼多多的平臺(tái)生態(tài)失衡。

拼多多作為電商平臺(tái)，其充當(dāng)?shù)慕巧袷沁B接消費(fèi)者與商家的中介平臺(tái)，消費(fèi)者、拼多多、商家三者是利益共同體，拼多多作為中介平臺(tái)，只有幫消費(fèi)者找到優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品才能吸引更多消費(fèi)者，有了更多消費(fèi)者，才能吸引更多商家入駐，拼多多在消費(fèi)者與商家之間，更多要做的是平衡二者，而不是站位生態(tài)某一方。

首先，從商家角度，“挾流量以令商家”是拼多多慣用的策略。

拼多多早期，把一些三無(wú)廠商拉到線上，把“低價(jià)”的商品賣給平臺(tái)用戶，拼多多發(fā)展壯大的幾年，吃到了不少野蠻生長(zhǎng)的紅利。當(dāng)用戶規(guī)模增長(zhǎng)趨近天花板，要留住平臺(tái)用戶，拼多多則需要提升用戶體驗(yàn)來(lái)實(shí)現(xiàn)，優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和售后服務(wù)是提升用戶體驗(yàn)的關(guān)鍵，當(dāng)商家對(duì)拼多多的流量形成依賴后，拼多多就對(duì)平臺(tái)白牌商家提出更高要求，“僅退款”等政策也是倒逼商家進(jìn)行質(zhì)量升級(jí)的一種措施。

督促商家提升產(chǎn)品質(zhì)量，這是無(wú)可厚非的，但是在相關(guān)“僅退款”的政策執(zhí)行舉措方面應(yīng)該還有一定的改進(jìn)空間。畢竟，對(duì)于一些大品牌以及平臺(tái)中小商家而言，付出的成本是不同的，“炸店”危機(jī)事件被波及的商家利益損失程度不同，損失到底該由誰(shuí)來(lái)承擔(dān)?拼多多，還是入駐商家?

其次，任何平臺(tái)都該維護(hù)消費(fèi)者的正當(dāng)權(quán)益，拼多多站位消費(fèi)者的傳播，對(duì)美化拼多多口碑的意義不大，同時(shí)完全偏向消費(fèi)者的態(tài)度，反而會(huì)傷害到平臺(tái)商家利益，打破了平臺(tái)生態(tài)的平衡。

事實(shí)上，無(wú)論是消費(fèi)者還是商家，都沒有絕對(duì)的對(duì)與錯(cuò)。拼多多平臺(tái)上存在劣質(zhì)產(chǎn)品也是不爭(zhēng)的事實(shí)。筆者作為一名消費(fèi)者，在拼多多購(gòu)物僅限購(gòu)買果蔬這類產(chǎn)品，其中也多次買到劣質(zhì)產(chǎn)品，能得到全部退款也會(huì)很開心。

但是，換位思考，如果自己是平臺(tái)商家，如果因?yàn)樯唐凡糠钟需Υ?，就被迫全部退款，錢貨兩空的感覺也確實(shí)很惱火，賠本的買賣誰(shuí)都不愿意做。

作為商家，想要自己的生意做下去，就需要持續(xù)地提供物美價(jià)廉的產(chǎn)品賣給消費(fèi)者。拼多多作為電商平臺(tái)，督促商家提升產(chǎn)品質(zhì)量無(wú)可厚非，但拼多多是否能夠重新審視平臺(tái)的規(guī)則，在提升消費(fèi)者購(gòu)物體驗(yàn)的同時(shí)，也可以在商家服務(wù)方面做出一定調(diào)整，為眾多商家創(chuàng)建一個(gè)相對(duì)良好的營(yíng)商環(huán)境，緩解平臺(tái)與商家之間的矛盾，避免兩敗俱傷的局面，讓平臺(tái)生態(tài)實(shí)現(xiàn)良性利益循環(huán)。

此時(shí)，拼多多應(yīng)該避免與商家的矛盾激化，為什么這么說?

首先，面臨京東、阿里的競(jìng)爭(zhēng)。

“低價(jià)”可以說是拼多多的“護(hù)城河”。京東上線百億補(bǔ)貼、阿里把價(jià)格力列為2023年的重要戰(zhàn)略之一，傳統(tǒng)電商平臺(tái)價(jià)格力對(duì)拼多多造成沖擊。同時(shí)，京東、阿里在物流和售后服務(wù)方面的優(yōu)勢(shì)要強(qiáng)于拼多多。

其次，拼多多“挾流量以令商家”策略，在抖音等短視頻平臺(tái)入局電商后可能失靈。

抖音具有海量用戶，發(fā)力電商，一旦商家與拼多多的矛盾激化，商家則有可能逃離拼多多，轉(zhuǎn)投抖音等短視頻平臺(tái)，商家離開了，拼多多收入可能隨之受到影響。

最后，拼多多海外業(yè)務(wù)擴(kuò)張，以及押注農(nóng)業(yè)，成本和費(fèi)用的支出會(huì)給拼多多盈利能力造成一定的壓力。

拼多多自2022年第三季度起，其營(yíng)收成本就呈現(xiàn)了遞增的態(tài)勢(shì)，而在去年9月份，拼多多海外版Temu在美國(guó)上線，幾年以來(lái)，先后在加拿大、澳大利亞、新西蘭三個(gè)國(guó)家開設(shè)站點(diǎn)，并計(jì)劃3月25日在英國(guó)正式上線，拼多多在海外跑馬圈地，組建團(tuán)隊(duì)，都需要錢，拼多多在海外沿襲了國(guó)內(nèi)砸錢換市場(chǎng)規(guī)模的戰(zhàn)略，Temu業(yè)務(wù)成本投入也會(huì)對(duì)拼多多的財(cái)務(wù)產(chǎn)生影響。

營(yíng)銷費(fèi)用大增也是值得關(guān)注的地方。財(cái)報(bào)顯示，2022年Q4拼多多的營(yíng)銷費(fèi)用同比增長(zhǎng)56%至177.324億元，這一增速明顯高于在線營(yíng)銷服務(wù)及其他收入38%的同比增速。異觀財(cái)經(jīng)認(rèn)為，營(yíng)收費(fèi)用大增，與拼多多在海外瘋狂擴(kuò)張，大力推廣Temu有一定的關(guān)系。

如今面臨內(nèi)憂外患的拼多多，是否到了價(jià)值重估的時(shí)候呢?

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