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2023.04.18牛大復(fù)盤日記

2023-04-18 19:07:59     來源 : 錢坤投資

1、大盤全天震蕩分化，滬指延續(xù)升勢(shì)，創(chuàng)業(yè)板震蕩調(diào)整。盤面上，AI概念股探底回升展開反彈，CPO方向大漲，天孚通信、中際旭創(chuàng)等多股漲超10%，劍橋科技、通宇通訊漲停；算力概念股震蕩反彈，美格智能漲停，中科曙光接近漲停。消費(fèi)股盤中走強(qiáng)，家電、食品等方向領(lǐng)漲，小熊電器、海信家電、麥趣爾漲停。大金融概念股一度沖高，東北證券、中國太保、中國人壽漲超5%，長沙銀行漲超4%。下跌方面，半導(dǎo)體板塊陷入調(diào)整，蘇州固锝、甬矽電子等跌超5%?？傮w上個(gè)股跌多漲少，兩市超3300只個(gè)股下跌。滬深兩市今日成交額10600億，較上個(gè)交易日縮量609億。板塊方面，CPO、家電、食品、銀行等板塊漲幅居前，CRO、半導(dǎo)體、油氣、醫(yī)療信息化等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指漲0.23%，深成指漲0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.14%。北向資金全天凈買入22.64億元，其中滬股通凈買入25.46億元，深股通凈賣出2.82億元。

2、大盤綜述：

大盤今天走出高位震蕩行情。昨夜有多家上市公司發(fā)布減持公告，對(duì)于市場(chǎng)產(chǎn)生短線影響，早盤股指低開，不過統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的一季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，多項(xiàng)超預(yù)期，迅速扭轉(zhuǎn)了盤面態(tài)勢(shì)。大盤上午維持在昨日收盤點(diǎn)位附近窄幅整理，下午波動(dòng)中樞上行，盤中沒能突破3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口，平穩(wěn)報(bào)收。


(資料圖)

3、盤中熱點(diǎn)：

保險(xiǎn)板塊繼續(xù)走強(qiáng)，中國太保領(lǐng)漲。壽險(xiǎn)重疾險(xiǎn)基數(shù)見底，普惠型保單沖擊大幅減弱，疊加旺盛的業(yè)務(wù)需求，預(yù)計(jì)行業(yè)在23年將實(shí)現(xiàn)復(fù)蘇；另外地產(chǎn)行業(yè)升溫也提升了保險(xiǎn)業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量。保險(xiǎn)、銀行板塊現(xiàn)在估值不高，仍然是市場(chǎng)洼地，對(duì)大資金有較大的吸引力，可以繼續(xù)關(guān)注。

煤炭行業(yè)行業(yè)今天大漲。2023年經(jīng)濟(jì)（煤炭需求）增速相比2022年會(huì)有所提升，而煤炭產(chǎn)能在2022年大面積挖潛之后，再挖潛的能力受限，2023年行業(yè)預(yù)計(jì)維持緊平衡。煤炭業(yè)上市公司業(yè)績(jī)平穩(wěn)，現(xiàn)金流充沛，還有高比例分紅回報(bào)，是現(xiàn)階段不錯(cuò)的布局品種。

CPO板塊下午走強(qiáng)。市場(chǎng)傳言，中際旭創(chuàng)宣布拿到了新的一筆追加的800G訂單，引爆整個(gè)光模塊板塊。另外，劍橋科技一季度業(yè)績(jī)7100萬，扭轉(zhuǎn)了光模塊業(yè)績(jī)的悲觀預(yù)期。隨著全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)和應(yīng)用規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及AIGC、ChatGPT帶來算力需求的指數(shù)級(jí)增長，整個(gè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)亟待升級(jí)。光模塊作為數(shù)據(jù)中心內(nèi)設(shè)備互聯(lián)的載體，市場(chǎng)預(yù)期正在提升。

4、后市展望：

昨天大盤強(qiáng)勁突破，今天在3400點(diǎn)整數(shù)關(guān)口略作整理，消化一下獲利盤順便等等五日均線，技術(shù)形態(tài)上更穩(wěn)健一些。

上證這次的突破是很扎實(shí)的，靠的是大金融和順周期品種，疊加中字頭助力，這種走法就是有經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的基本面打底。權(quán)重的估值修復(fù)遠(yuǎn)比題材來得更平穩(wěn)，拉大盤股的資金量也不是普通游資就做得到的。這是真突破，不是誘多。

一季度的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)超預(yù)期，CPI不高，已經(jīng)預(yù)留了政策空間，不用擔(dān)心收緊。居民存款大增，為股市行情的提供充足的后備力量，有賺錢效應(yīng)出現(xiàn)的時(shí)候，存款大搬家就開始了。需要注意的是，去年二季度受疫情影響基數(shù)比較低，今年二季度經(jīng)濟(jì)增速可能比一季度明顯加快。

這基本就是明牌了，基本面升溫，資金面支持，現(xiàn)在可能是發(fā)動(dòng)行情最好的時(shí)間窗口。近期盤面持續(xù)走強(qiáng)，沒有任何疲態(tài)，現(xiàn)在還沒到向上加速階段，持股等待。

（文章來源：錢坤投資）

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