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巨星傳奇(06683.HK)預(yù)計6月13日上市 引入Blink Field及網(wǎng)龍作為基石

2023-05-31 07:25:17     來源 : 格隆匯


(資料圖)

格隆匯5月31日丨巨星傳奇(06683.HK)發(fā)布公告,公司擬全球發(fā)售1.2664億股股份,其中中國香港發(fā)售股份1266.4萬股,國際發(fā)售股份約1.14億股,另有15%超額配股權(quán);2023年5月31日至6月5日招股,預(yù)期定價日為6月5日;發(fā)售價將為每股發(fā)售股份5.50-6.30港元,每手買賣單位500股,入場費約3182港元;民銀資本為獨家保薦人;預(yù)期股份將于2023年6月13日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

公司的業(yè)務(wù)營運包括兩個分部,即新零售分部及IP創(chuàng)造及營運分部。各分部均可成為其自身的收入來源,而公司的IP創(chuàng)造及營運分部亦可產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),作為公司的營銷工具之一來推廣公司的新零售產(chǎn)品。

就新零售業(yè)務(wù)而言,公司專注于低碳水化合物健康管理產(chǎn)品以及護膚品的開發(fā)及銷售。于往績記錄期間,公司新零售業(yè)務(wù)的大部分收入來自魔胴咖啡的銷售,其中公司于2019年4月開始在全國范圍內(nèi)分銷魔胴咖啡。魔胴咖啡屬防彈咖啡,為一種專為低碳水化合物飲食計劃而設(shè)計的高脂肪飲料,以滿足該計劃的脂肪╱能量比率。于2021年,公司按總商品交易額計為中國防彈飲料市場最大的公司,市場份額為25.6%。

憑藉魔胴咖啡取得的成功,公司在魔胴子品牌旗下推出多款其他低碳水化合物飲品及食品,進一步體現(xiàn)公司向終端消費者提供具互補性的低碳水化合物健康管理產(chǎn)品組合的策略。于2022年,公司在一個新產(chǎn)品線下推出以健康及無添加劑食品為特點的抹茶粉愛吃鮮摩人。此外,公司于護膚品市場推出多個產(chǎn)品子品牌,包括摩肌博士及茶小姐。摩肌博士子品牌下的產(chǎn)品旨在解決因皮膚老化引起的各種皮膚問題,主要面向成熟年齡人群,而茶小姐子品牌下的產(chǎn)品則針對年輕一代。公司將繼續(xù)不時為公司的新零售業(yè)務(wù)開發(fā)及推出新產(chǎn)品。

公司已訂立基石投資協(xié)議,據(jù)此,該等基石投資者已同意根據(jù)若干條件按發(fā)售價認購總額約1800萬美元(約1.4億港元)可購買的若干數(shù)目的發(fā)售股份。假設(shè)發(fā)售價為5.90港元(即本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的中位數(shù)),該等基石投資者將予認購的發(fā)售股份總數(shù)為2373.5萬股發(fā)售股份。基石投資者包括Blink Field Limited(由張源先生全資擁有)及網(wǎng)龍(00777.HK)。

假設(shè)發(fā)售價為每股5.90港元(即建議發(fā)售價范圍的中位值),則所得款項凈額將約為3.695億港元。公司擬將自全球發(fā)售獲得的有關(guān)所得款項凈額約22.2%用于多元化產(chǎn)品組合;約22.3%將用于增加公司在MCN上的品牌知名度并推動產(chǎn)品銷售;約37.3%將用于創(chuàng)作獨有的明星IP及相關(guān)IP內(nèi)容;約8.2%將用于升級公司的IT基礎(chǔ)設(shè)施及增加對IT開發(fā)的投資;以及約10.0%將用作營運資金。

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